Aperçu industriel du Cap-Vert
I. Fondement général et positionnement économique
Le Cap-Vert est un pays insulaire de l'Atlantique et une économie à revenu intermédiaire-. Sa base industrielle globale est faible et fortement dépendante du secteur des services (qui représente environ 71,9 % du PIB). L'industrie dans son ensemble ne représente que 23,1 % du PIB et absorbe environ 29 % de la main-d'œuvre. Son niveau d’industrialisation est faible à l’échelle mondiale (136e sur 152 pays selon l’indice de compétitivité industrielle de l’ONUDI). (Bureau Économique et Commercial de l'Ambassade de la République Populaire de Chine en République du Cap-Vert)
La structure industrielle interne est gravement déséquilibrée : la construction est le noyau absolu, l’industrie manufacturière est extrêmement petite, l’industrie lourde est presque inexistante et l’exploitation minière est minime. Le marché intérieur est petit, les ressources sont rares, les matières premières industrielles sont fortement importées et une chaîne industrielle complète fait défaut.
Données clés
L'industrie représente 23,1% du PIB ; la construction représente environ 9,3 %, l'industrie manufacturière seulement environ 5 % (ventilation officielle) et l'exploitation minière moins de 1 %.
Il n'existe qu'environ 150 usines de fabrication de petite et moyenne taille-dans tout le pays, toutes des micro-entreprises privées ; il n'existe pas de grandes entreprises de l'industrie lourde.
Il existe un déficit commercial extrême : les importations annuelles dépassent 1 milliard de dollars américains, la quasi-totalité des produits manufacturés, des matériaux de construction et des machines dépendant des importations ; les exportations industrielles annuelles ne s'élèvent qu'à environ 60 millions de dollars américains.
II. Répartition sectorielle
(I) Construction : le plus grand pilier industriel
La construction représente près de la moitié de la production industrielle totale et constitue le plus grand secteur industriel du Cap-Vert, continuellement tiré par les infrastructures touristiques, le développement résidentiel et les travaux publics gouvernementaux :
Catégories d'entreprises
PME locales : construction d'hôtels, de maisons d'hôtes, de logements résidentiels et de petits magasins ;
Grandes sociétés d'ingénierie (y compris les coentreprises portugaises) : projets d'infrastructures d'aéroports, de ports, d'autoroutes, de conservation de l'eau et de stations touristiques.
Soutenir l'industrie des matériaux de construction : S'appuyant sur les ressources locales en cendres volcaniques et en calcaire, la région développe la production de ciment, de sable, de gravier et de blocs. L'île de Sant'Antang a développé la mine de cendres volcaniques de Pozolana, la société portugaise CIMPOR construisant une usine de ciment d'une capacité de production annuelle prévue de 500 000 tonnes, soutenant le marché local de la construction et exportant une petite quantité vers les pays insulaires d'Afrique de l'Ouest. Il existe également de petites usines de transformation de briques et de pierres, mais leur capacité ne répond qu'à la demande intérieure bas de gamme ; les matériaux de construction haut de gamme-sont toujours importés.
Points faibles de l’industrie : le ciment, les barres d’acier, les machines et les matériaux de construction chimiques dépendent des importations en provenance d’Europe, ce qui entraîne des coûts de construction élevés.
(II) Industrie manufacturière : Principalement transformation agricole légère et secondaire, à très petite échelle.
Le secteur manufacturier représente moins de 6 % du PIB. Les entreprises sont concentrées dans la capitale Playa (île de Santiago) et dans le parc industriel Lazaretto sur l'île de San Vicente. Ce sont toutes des industries légères à faible technologie, subdivisées en trois secteurs principaux :
* **Produits aquatiques et transformation des aliments (le plus grand secteur manufacturier, représentant plus de 60 % de la production manufacturière) :** S'appuyant sur les ressources halieutiques de la zone économique exclusive, il produit du poisson en conserve, du poisson congelé, des produits à base de crevettes et du sel marin ; elle transforme également du rhum de canne à sucre, de l'eau potable en bouteille, des jus de fruits, du pain et des condiments locaux. Le poisson en conserve constitue la plus grande exportation industrielle du pays, vendue vers l'UE et l'Afrique de l'Ouest. La production annuelle de sel gemme est d'environ 7 000 tonnes, uniquement destinée à la consommation intérieure.
* **Textiles, vêtements et chaussures :** principalement de petits ateliers traitant des matériaux importés, prenant en charge-des commandes de vêtements bas de gamme en provenance du Portugal et d'Europe, exportant des vêtements finis et des pantoufles ; les équipements sont vétustes, la chaîne industrielle est incomplète, tous les tissus et accessoires sont importés, ce qui entraîne une valeur ajoutée extrêmement faible. Les exportations représentent environ 35 % des exportations industrielles du pays.
Autres industries légères : Embouteillage de boissons, petits emballages, produits simples en bois, artisanat ; il manque complètement de fabrication de machines, de matériel et de traitement des métaux (les clous en fer et les équipements métalliques sont tous importés, ce qui correspond à une lacune du marché pour vos principaux produits de machines à laver les ongles et d'équipements de fabrication de clous).
(III) Exploitation minière : à petite échelle, pas de mines commerciales à grande échelle. Les ressources minérales locales se limitent au calcaire, aux cendres volcaniques, à la pierre ponce et au sel gemme ; pas de mines de métaux ou d'énergie :
Cendres volcaniques et calcaire : fournis uniquement aux cimenteries et aux usines de matériaux de construction locales ;
Sel gemme : production de sel à petite échelle-à ciel ouvert-, autosuffisante- ;
Pierre ponce : extraite en petites quantités pour les matériaux de construction ;
La contribution globale du secteur minier au PIB est négligeable, sans cluster indépendant de l’industrie minière. (IV) Énergie et services publics
Électricité : Dépend presque entièrement du fioul et du diesel pour la production d’électricité, ce qui entraîne des coûts élevés ; bien que les-centrales photovoltaïques à petite échelle aient été encouragées ces dernières années, il n'y a pas de fabrication d'équipements photovoltaïques et tous les composants sont importés.
Eau : Les usines de dessalement sont concentrées sur les îles touristiques, leurs équipements et consommables dépendant des importations.
Réparation des navires : Le petit chantier naval du port de Mindlou n'effectue que l'entretien de base des bateaux de pêche et des petits yachts, dépourvus de capacités de construction navale.
III. Parcs industriels et pôles industriels
Le Cap-Vert dispose actuellement de deux parcs industriels standardisés bénéficiant d'incitations fiscales et douanières, qui servent de pôles industriels majeurs :
* Zone industrielle d'Asada Grande (Playa, île de Santiago) : le principal pôle industriel du pays, concentré avec des entreprises de transformation des aliments, de vêtements, de matériaux de construction et d'entreposage ;
* Zone industrielle du Lazaretto (île de São Vicente) : se concentre sur la transformation des exportations, les fruits de mer en conserve et le commerce extérieur de l'industrie légère ;
* Les plans de soutien comprennent un parc technologique (développant l'externalisation numérique et les TIC) et un centre d'affaires international pour attirer les investissements offshore dans l'industrie de transformation.
IV. Politiques de soutien industriel et plans de développement
1. Politiques d’incitation à l’investissement (égalité de traitement pour les investisseurs étrangers et nationaux)
Sur la base de la *Loi sur le développement industriel* et de la *Loi sur l'investissement*, les entreprises de fabrication et de transformation exportatrices peuvent bénéficier des avantages suivants :
* Réductions et exonérations de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt foncier et des exonérations du droit de timbre ;
* Exonérations des droits d'importation sur les équipements industriels et les matières premières ;
* Un crédit d'impôt à l'investissement supplémentaire de 30% pour les entreprises situées dans les zones franches d'exportation ;
* Des garanties d'indemnisation légales strictes pour l'expropriation et la nationalisation de capitaux étrangers, et un soutien à la résolution des différends par l'arbitrage commercial international.
2. Stratégie industrielle nationale (Plan de soutien de l'ONUDI 2022-2026)
Le gouvernement a identifié quatre secteurs industriels prioritaires :
* Transformation profonde des produits agricoles et de la pêche (noyau de l'économie bleue) ;
* Produits de l'industrie légère destinés à l'exportation de vêtements et de chaussures ;
* Fabrication à petite échelle de produits pharmaceutiques et de produits chimiques quotidiens ;
* Soutenir les industries des minéraux, des matériaux de construction et des énergies vertes renouvelables.
Objectifs à long terme : réduire la dépendance économique à l'égard du tourisme, augmenter la part du secteur manufacturier dans le PIB à plus de 7,5 % et élargir les marchés d'exportation vers l'Afrique de l'Ouest et les pays-de langue portugaise.
V. Principales faiblesses et restrictions au développement du secteur industriel
* Faiblesses des ressources et de la chaîne industrielle : manque de ressources minérales métalliques et énergétiques ; les machines, le matériel informatique, les produits chimiques et les matières premières textiles sont entièrement importés, sans aucune industrie locale de soutien en amont et en aval ; le marché des équipements de fixation, de fabrication de clous et de polissage (machines à laver les ongles) est complètement vide, dépendant entièrement des importations en provenance d'Europe et d'Asie ;
* Petite taille du marché : avec une population totale de seulement 560 000 habitants, la demande intérieure est limitée et les entreprises industrielles sont fortement dépendantes des exportations ;
* Coûts de production élevés : prix élevés de l'électricité et du carburant, coûts de logistique et d'expédition élevés et pénurie de travailleurs locaux qualifiés ;
* Faible base industrielle : pas d'industrie lourde ni d'industrie de transformation de machines ; services d'entretien et de soutien insuffisants ;
* Structure industrielle unique : la fabrication est fortement concentrée dans la-traitement bas de gamme de produits aquatiques et de vêtements, ce qui entraîne une faible résilience aux risques.
VI. Opportunités d'exportation d'équipements vers la Chine (en fonction de votre activité principale de machines à laver les ongles/équipement de fabrication d'ongles)
Le secteur de la construction au Cap-Vert continue de se développer, avec une demande stable de ciment, de structures en acier et de construction de logements. Tous les clous et fixations sont importés et il n’existe pas d’usines locales de fabrication de clous.
Il y a un manque d’installations locales de traitement de polissage des métaux et d’élimination de la rouille. Il existe une demande pour le matériel d'infrastructure et la remise à neuf de vieux clous recyclés, créant des opportunités d'importation pour des équipements tels que des machines à laver les clous à tambour de 2 tonnes.
Les droits d’importation sur les équipements chinois sont favorables et les produits mécaniques chinois offrent localement un meilleur rapport qualité-prix que les équipements portugais et européens.
Le gouvernement encourage les investissements dans le soutien aux industries des matériaux de construction. Si des lignes de production de fabrication de clous et de polissage de matériel sont ajoutées, des politiques fiscales et de dédouanement préférentielles peuvent être appliquées dans les parcs industriels.
VII. Résumé
L'industrie du Cap-Vert est un système d'industrie légère-qui soutient le tourisme, avec la construction comme pilier. L'industrie manufacturière se limite à la transformation bas de gamme des produits agricoles et des vêtements, dépourvue totalement d'industries lourdes telles que la transformation des métaux et la fabrication de machines, ainsi que d'industries de soutien intermédiaires. S'appuyant sur des zones de libre-échange et des politiques préférentielles pour les investissements étrangers, le pays promeut la diversification industrielle. Il existe une opportunité clairement océanique sur le marché d'importation d'équipements industriels destinés au traitement des matériaux de construction et du matériel, mais en raison des contraintes de population, de ressources et de logistique, il est difficile de créer une capacité de fabrication locale à grande échelle à court terme.
